Μαριονέτες και μαρότες ζωντανεύουν την ιστορία του Άστρη που τραγουδάει κάθε βράδυ για την Φεγγαρόλουστη. Όταν εκείνη «ερωτεύεται» τη μελωδία του, ο μικρός τροβαδούρος ακούγοντας την ευχή της πέφτει μέσα στη θάλασσα όπου ανακαλύπτει έναν καινούργιο κόσμο. Η νεράιδα του φεγγαριού ταξιδεύει προκειμένου να βρει τον αγαπημένο της τραγουδιστή και συναντά «κούκλες» που της διηγούνται τις δικές τους ιστορίες. Πρόκειται για μία φανταστική αφήγηση, βασισμένη στο ομότιτλο παραμύθι της Φ. Κωστάκου με διακειμενικές αναφορές τόσο σε έργα λογοτεχνίας όσο και έργα κλασικής μουσικής και video art που ακολουθεί την εξέλιξη της ιστορίας.